过去的2020年，天风人于艰难困苦之境中，不忘初心、不负国家，笃定于对事业的不懈追求，团结于卓越的由衷坚守。业务的精进，自身的磨砺让天风迈上了又一新台阶。我们要感谢默默无闻孜孜贡献的天风人。

为了更好激励公司全体同仁共同奋进，我们将以“天风证券2020年度评优结果”为指引，在2021开局之时，充分挖掘公司年度优秀部门、团队及个人代表相关故事，以他们为“天风榜样”，营造积极向上的文化氛围，调动公司全员的积极性和主观能动性，鼓舞天风人上下一心，为完成“优化升级 百日行动”、贯穿落实四大坚定不移打法、为公司向一流券商迈进做出努力。本期我们聚焦“凌志软件科创板IPO项目”背后的故事，这也是《天风榜样》栏目推出的第7篇。

与子偕行，共生共荣

——凌志软件科创板IPO项目背后的真经

2020年5月11日，由天风证券保荐承销的苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”）在上交所科创板上市，这也是公司保荐承销的第二个科创板IPO项目。自2019年3月立项，项目组上海投行部与投行内核部全流程紧密配合，在确保投行业务合规的前提下以“天风速度”助力凌志软件成功上市，项目组的专业和付出得到凌志软件的高度肯定，亦为天风投行业务赢得了口碑。

凌志软件登陆科创板当天，部分项目组成员参与上市仪式

01 科创板IPO：探索全新的审核理念

凌志软件成立于2003年1月，长期致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。“我们刚刚接触凌志软件的时候，它的规模并不算大，但他非常注重自身核心技术的研发，并不断取得进步。2019年科创板开板，对凌志软件和我们来说都是非常难得的机遇。”上海投行部张韩说。

要想抓住机遇，不仅需要专业和实力，更需要持之不懈的努力。

“科创板IPO审核对我们来说是全新的经历，”张韩说，“相较于传统IPO，科创板IPO作为注册制改革先锋，更加强调信息披露和科创性的充分论述。”与凌志软件合作多年的团队深知其核心技术优势，在申报过程中不遗余力、谨慎仔细地将这些优势一一论述总结并最终得到专家认可。而对于每天都在研究最新行业政策、研究项目案例的投行内核部来说，凌志软件也才只是公司接触的第二个科创板IPO项目，“最具挑战性的是，科创板IPO的审核理念对我们来说是全新的，我们需要在最短时间内吃透审核要点以及藏在背后的逻辑，”投行内核部刘抗琴说，“工作量也随之翻倍。”

投行内核部日常开会

上海投行部与投行内核部紧密配合、通力协作，2019年4月以奇迹般的速度将项目申报到了上交所。“我记得那段时间一位同事在医院打完点滴还继续回来通宵写材料，因为项目组都是一个萝卜一个坑，就算在平时，凌晨2点睡觉，早晨7点半起床也是常态，但是没人有怨言，大家都希望项目能顺利的推下去并有一个好的结果，”张韩说，“投行内核部更是给予我们最大的支持，他们严把质量关，提高了文件制作质量、提升了项目通过概率。”面对500+页的申报材料以及数以倍计的底稿材料，投行内核部全员通读材料，“一读就是2、3天的时间，每个人的嗓子都干了哑了也还坚持着，只为确保申报材料零瑕疵。”刘抗琴回忆说，“当时我们开玩笑金嗓子应该找我们做代言。”提到投行内核部的工作，张韩和团队由衷地感谢，“老问题，小地方，往往有着致命伤，投行内核部为我们正衣冠、省吾身、守初心，对大家来说虽然都很累，但我们是抱着必胜的信念去做项目。”

02 岂曰无衣？与子同袍

入行数年的张韩坦言：“做投行项目是比较艰苦的。”他们在项目上一趴就是好几个月甚至两三年，而一个项目能否成功受到的影响因素甚多，很多时候跟政策、企业所在行业发展等有密切关系。对此刘抗琴深以为然，投行内核部作为投行业务公司层面的第三道防线，“我们非常理解一个项目的成功有多么来之不易，所以我们一直在努力学习，研究剖析项目案例、总结项目经验，凡是有利于投行业务发展的我们都尽力去做。而且项目团队的小伙伴们也非常优秀，是一群工作较真而且愿意用专业来讲道理的人。”总而言之，投行内核和业务团队的终极目标一致，共同面对困难、齐心协力一起进步。“岂曰无衣？与子同袍。”

投行内核部成员参与投行项目内核会

如果说投行业务团队和投行内核部是“同袍”，与客户共生共荣亦是“同袍之情”、“与子偕行”。“最开始合作时凌志软件的规模并不大，但是帮助客户涉足资本市场，获取充足发展资金和提高品牌知名度，在更广阔的舞台上实现更大的发展，始终是天风投行的着眼点。”张韩说，“我们与大券商相比，品牌优势并不明显，通过早期与凌志软件建立联系并在长期服务过程中展现自身专业能力、积累深厚感情，从而得到凌志软件的认可，陪伴其由小到大，由弱到强，陪跑8年。”作为凌志软件的持续督导券商，天风至今仍为其日常经营及信息披露提供支持和服务。

回忆凌志软件上市当天的情景，张韩感叹不已：“凌志软件是我做的第一个科创板项目，但若算上新三板挂牌、定增、做市、持续督导等业务，天风服务凌志软件已经8年了。”早在2013年，张韩团队就与凌志软件开展合作；2014年7月，凌志软件新三板挂牌，挂牌期间分别于2014年11月和2015年9月进行了2次定向增发，合计募集资金3亿左右，为其后续取得快速发展奠定了充足的资金支持；2020年5月11日，科创板成功上市。“我在天风也刚好8年了，经历过客户成功过会或上市后的喜悦，也有项目不顺利的沮丧，但身边总有领导的指导关心、同事们的精诚共进，让我们始终朝气蓬勃、奋发图强。”

上海投行部凌志软件项目成员合影

余磊董事长说：“有什么样的客户将决定天风是一家什么样的投行。”在张韩看来，天风要聚焦力量，服务好重点客户，做好重点业务，在业务开展中要有取舍。科创板的推出正是借助资本市场实现中国科技强国的重大举措，“未来科创板必将诞生世界级的科技企业。”而科创板注册制的实施给天风带来了更多机遇，在客户成长为中国甚至世界科创行业先进企业的过程中，“需要我们紧密绑定，得到客户充分认可，更需要我们坚持坚守，不畏一次两次的挫折，不惧十倍百倍的困难，陪伴客户由小到大，由弱到强。”此乃“与客户共生共荣。”

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